Unsere Methodik im Überblick
Verständliche Prozesse für eine transparente, unabhängige Begleitung in Ihrer Finanzplanung
Volle Transparenz
Alle Schritte und Analysen sind nachvollziehbar.
Individuelle Orientierung
Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse und Ziele
Unser Team
Kompetente Begleitung für Ihre Wünsche
Anja Meier
Finanzplanung Spezialistin
Betriebswirtschaft Bachelor Universität München
Individuelle Planung
Sparkasse München
Anja verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich individuelle Finanzbetreuung und steht für transparente Kommunikation.
Matthias Lorenz
Analyst und Berater
Finanzmanagement Diplom Universität Köln
Analyse & Auswertung
Volksbank Rhein
Matthias bringt tiefgehende Kenntnisse in der Analyse von Finanzoptionen mit und sorgt für verständliche Auswertungen.
Julia Stein
Persönliche Betreuung
Wirtschaftswissenschaften Master Goethe-Universität
Kundenbetreuung
Commerzbank Frankfurt
Julia unterstützt Kunden empatisch und begleitet sie während der gesamten Analysephase, immer lösungsorientiert.
Sebastian Krüger
Fachberater Planung
Betriebswirtschaft Diplom TU Berlin
Moderne Ansätze
Deutsche Bank
Sebastian legt Wert auf Klarheit und realistische Einschätzungen in der Beratung, immer mit Fokus auf die Kundeninteressen.
Ablauf auf einen Blick
Kontaktaufnahme
Sie senden uns Ihre Anfrage und äußern Ihre Wünsche – wir prüfen die ersten Eckdaten und melden uns zurück.
Persönliches Gespräch
Im Austausch klären wir Ihre Ausgangslage. Wir erläutern verständlich Chancen und besprechen gemeinsam nächste Schritte.
Analyse und Bewertung
Unsere unabhängigen Auswertungen berücksichtigen individuelle Anforderungen, Ziele und aktuelle Marktdaten.
Feedback und Begleitung
Nach der Bewertung erklären wir Ihnen die Ergebnisse und begleiten Sie mit Verantwortung durch den gesamten Prozess.
Vorteile im Vergleich
| Features | quarivenostaic | Andere Anbieter |
|---|---|---|
| Transparente Prozesse | ||
| Individuelle Einschätzung | ||
| Keine Produktvermittlung | ||
| Diskretion & Datenschutz | ||
| Objektive Empfehlungen |